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华泰证券认为，上周市场风险偏好回落，美债收益率上行、国内通胀&金融数据偏弱构成市场回调的底色，投资者交易热情降温，日成交额缩量至8000亿以下、增量资金规模再度走弱，结构上北向创下22年10月来最大单周净流出、杠杆资金活跃度也再度下滑，但积极因素在于杠杆回流的趋势仍在、ETF净申购规模较大，反映增量资金规模仍在修复通道只是暂遇波动。方向上分歧仍存，北向加仓券商、地产链，杠杆加仓白酒、医药，ETF中TMT申购居前。展望看，短期资金面将迎来供给侧阶段性扰动：1）8月中下旬解禁规模达3000亿以上、2）近期减持增多（券商板块减持规模居前）。
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